Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b)1^1. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020.
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, Attila György, secretar de stat
București, 17 iunie 2021.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
22 iunie 2021-12 iulie 2021
100% din valoarea nominală
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutaLei Valoarea nominală a unui titlu de stat100 lei Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/(Ă)Rata dobânzii (rata cuponului)2,95% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)15 iulie 2021Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv15 iulie 2021 14 iulie 2022Plata dobânzii (cuponului)anualăData de începere a acumulării dobânzii (cuponului)15 iulie 2021Data de înregistrare6 iulie 2022Data de plată a dobânzii (cuponului)15 iulie 2022RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)15 iulie 2022AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare16 iulie 2021TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării12 iulie 2021Data tranzacției13 iulie 2021Data decontării15 iulie 2021
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei:22 iunie 2021- 12 iulie 2021Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:15 iulie 2021ISIN:ROTWSR4X3BI9Cod CFIDBFUFRSimbol:R2307A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutaLei Valoarea nominală a unui titlu de stat100 lei Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)Rata dobânzii (Rata cuponului)3,25% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)15 iulie 2021Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de începere a acumulării dobânzii (cuponului)15 iulie 2021Data de înregistrare6 iulie 2022, 6 iulie 2023Datele de plată a dobânzii (cuponului)15 iulie 2022, 15 iulie 2023RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)15 iulie 2023AGENT DE PLATĂ (§ 7)Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)Legea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare16 iulie 2021TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării12 iulie 2021Data tranzacției13 iulie 2021 Data decontării15 iulie 2021
15 iulie 2021 14 iulie 2022
15 iulie 2022 14 iulie 2023
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
Perioada ofertei:22 iunie 2021-12 iulie 2021Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:15 iulie 2021ISIN:ROWZDXY07216Cod CFIDBFUFRSimbol:R2307AE
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutăeuroValoarea nominală a unui titlu de stat100 euro Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)1,00% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 15 iulie 2021Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusivPlata dobânzii (cuponului)AnualăData de începere a acumulării dobânzii (cuponului)15 iulie 2021Data de înregistrare6 iulie 2022, 6 iulie 2023Datele de plată a dobânzii (cuponului)15 iulie 2022, 15 iulie 2023RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)15 iulie 2023AGENT DE PLATĂPlata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
15 iulie 2021 14 iulie 2022
15 iulie 2022 14 iulie 2023
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare16 iulie 2021TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabileModificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării12 iulie 2021Data tranzacției13 iulie 2021Data decontării15 iulie 2021