Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 18 septembrie-3 octombrie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat
București, 13 septembrie 2023.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul FinanțelorNOTĂ IMPORTANTĂ:TERMENI ȘI CONDIȚII:
Perioada ofertei: 18 septembrie 2023-3 octombrie 2023Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii: 6 octombrie 2023ISIN: ROC6WUURCY07Cod CFI DBFUFRSimbol: R2410C
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutaLeiValoarea nominală a unui titlu de stat100 leiSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)6,25% pe anData începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 octombrie 2023Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv6 octombrie 2023 5 octombrie 2024Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare26 septembrie 2024Data de plată a dobânzii (cuponului)6 octombrie 2024RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)6 octombrie 2024AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare9 octombrie 2023TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării3 octombrie 2023Data tranzacției4 octombrie 2023Data decontării6 octombrie 2023Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeNuTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul FinanțelorNOTĂ IMPORTANTĂ:TERMENI ȘI CONDIȚII:
Perioada ofertei: 18 septembrie 2023-3 octombrie 2023Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii: 6 octombrie 2023ISIN: ROGWHMPF3TX8Cod CFI DBFUFRSimbol: R2610A
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ
Valoarea nominală a unui titlu de stat
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (rata cuponului)
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
De la, inclusiv până la, inclusiv
6 octombrie 2023 5 octombrie 2024
6 octombrie 2024 5 octombrie 2025
6 octombrie 2025 5 octombrie 2026
Plata dobânzii (cuponului)
26 septembrie 2024, 25 septembrie 2025, 25 septembrie 2026
Data de plată a dobânzii (cuponului)
6 octombrie 2024, 6 octombrie 2025, 6 octombrie 2026
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul FinanțelorNOTĂ IMPORTANTĂ:TERMENI ȘI CONDIȚII:
Perioada ofertei: 18 septembrie 2023-3 octombrie 2023Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii: 6 octombrie 2023ISIN: ROKGUCADYP03Cod CFI DBFUFRSimbol: R2410B
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutaLeiValoarea nominală a unui titlu de stat100 lei Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)7,25% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 octombrie 2023Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv 6 octombrie 2023 5 octombrie 2024Plata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare26 septembrie 2024Datele de plată a dobânzii (cuponului)6 octombrie 2024 RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)6 octombrie 2024AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare9 octombrie 2023TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării3 octombrie 2023Data tranzacției4 octombrie 2023Data decontării6 octombrie 2023Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeDaTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge1 ianuarie 2023-3 octombrie 2023
Anexa nr. 4
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul FinanțelorNOTĂ IMPORTANTĂ:TERMENI ȘI CONDIȚII:
Perioada ofertei: 18 septembrie 2023-3 octombrie 2023Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii: 6 octombrie 2023ISIN: ROEIDYXDN8A1Cod CFI DBFUFRSimbol: R2410BE
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ
Valoarea nominală a unui titlu de stat
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (rata cuponului)
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
De la, inclusiv până la, inclusiv
6 octombrie 2023 5 octombrie 2024
Plata dobânzii (cuponului)
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge
Anexa nr. 5
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2028, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul FinanțelorNOTĂ IMPORTANTĂ:TERMENI ȘI CONDIȚII:
Perioada ofertei: 18 septembrie 2023-3 octombrie 2023Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii: 6 octombrie 2023ISIN: ROY61GNL5YW8Cod CFI DBFUFRSimbol: R2810AE
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat Fidelis (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia, cât și Termenii finali sunt disponibili:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;
d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;
e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;
f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂValutaEuroValoarea nominală a unui titlu de stat100 euroSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)5,30% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 octombrie 2023Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusivPlata dobânzii (cuponului)AnualăData de înregistrare26 septembrie 2024, 25 septembrie 2025, 25 septembrie 2026, 27 septembrie 2027, 27 septembrie 2028Datele de plată a dobânzii (cuponului)6 octombrie 2024, 6 octombrie 2025, 6 octombrie 2026, 6 octombrie 2027, 6 octombrie 2028 RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)6 octombrie 2028 AGENT DE PLATĂPlata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare9 octombrie 2023TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării3 octombrie 2023Data tranzacției4 octombrie 2023Data decontării6 octombrie 2023Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sângeNuTermen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge
6 octombrie 2023 5 octombrie 2024
6 octombrie 2024 5 octombrie 2025
6 octombrie 2025 5 octombrie 2026
6 octombrie 2026 5 octombrie 2027
6 octombrie 2027 5 octombrie 2028