Anexă
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI
între Electrica - S.A., în calitate de Vânzător,
și CEZ, a.s., în calitate de Cumpărător
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI
Prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni (Contractul) a fost încheiat la [data] de către și între:
(1) ELECTRICA - S.A., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat pe str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, București, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de domnul [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);
(2) CEZ, a.s., persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, cu sediul social situat pe Duhova 2/1444, Praga 4, cod poștal 140 53, înregistrată la registrul comerțului sub nr. 45274649, reprezentată de domnul [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Cumpărătorul)
(fiecare dintre Vânzător și Cumpărător fiind denumiți în continuare individual Partea și împreună Părțile),
(A) la 5 aprilie 2005 Vânzătorul și Cumpărătorul au încheiat contractul de privatizare (Contractul de Privatizare) privind achiziția de acțiuni în Electrica Oltenia - S.A. (Electrica Oltenia);
(B) la momentul încheierii Contractului de Privatizare drepturile și obligațiile părților contractante priveau atât activitatea de distribuție de energie electrică, cât și pe cea de furnizare de energie electrică, desfășurate de Electrica Oltenia;
(C) conform clauzei 17 din Contractul de Privatizare, Cumpărătorul beneficiază de o opțiune de cumpărare cu privire la acțiunile deținute de Electrica la orice moment în Electrica Oltenia (Opțiunea de Cumpărare);
(D) la 15 martie 2007, în conformitate cu legislația relevantă din România și din Uniunea Europeană, Electrica Oltenia și-a separat activitățile de distribuție și furnizare de energie electrică printr-o operațiune de divizare parțială, prin care activitatea de furnizare de energie electrică a fost transferată prin efectul legii către o societate nou-înființată, CEZ Vânzare - S.A. (CEZ Vânzare), ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract), iar Electrica Oltenia a păstrat și a continuat să desfășoare activitatea de distribuție de energie electrică sub o nouă denumire, aceea de CEZ Distribuție - S.A. (CEZ Distribuție), ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract);
(E) în urma separării activităților de distribuție și furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia și a transferurilor succesive de acțiuni de la Vânzător la Fondul Proprietatea - S.A. (Fondul Proprietatea), Vânzătorul, în calitate de acționar minoritar, deține un număr de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci și cinci de mii treisprezece) acțiuni în CEZ Distribuție (Acțiunile CEZ Distribuție) și un număr de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci și cinci de mii treisprezece) acțiuni în CEZ Vânzare (Acțiunile CEZ Vânzare), reprezentând 18,9937837048% din întregul capital social al acestor societăți;
(F) la data de 26 iunie 2009, conform clauzei 17.2 din Contractul de Privatizare, Cumpărătorul a exercitat Opțiunea de Cumpărare cu privire la Acțiunile Aferente Opțiunii, cu efectul că Vânzătorul este obligat să vândă Cumpărătorului Acțiunile Aferente Opțiunii;
(G) în contextul separării activităților de distribuție și furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia, Părțile au confirmat și au agreat, în conformitate cu prevederile Acordului privind aplicarea subclauzei 17.5 din Contractul de Privatizare, încheiat la data de 6 august 2009, că prevederile clauzei 17 din Contractul de Privatizare privind exercitarea Opțiunii de Cumpărare trebuie să se aplice atât Acțiunilor CEZ Distribuție, cât și Acțiunilor CEZ Vânzare;
(H) în scopul prezentului contract, atunci când este necesar, Acțiunile CEZ Distribuție și Acțiunile CEZ Vânzare vor fi denumite împreună Acțiunile Aferente Opțiunii și, prin urmare, prin expresia "o Acțiune Aferentă Opțiunii de Cumpărare" se va înțelege "o Acțiune CEZ Distribuție împreună cu o Acțiune CEZ Vânzare";
(I) la data de 6 august 2009, conform subclauzei 25.8 din Contractul de Privatizare, Părțile au încheiat un act adițional la Contractul de Privatizare, prin care au convenit prorogarea termenului de finalizare a procesului de vânzare-cumpărare a Acțiunilor Aferente Opțiunii până la data de 2 octombrie 2009;
(J) Vânzătorul intenționează să vândă Cumpărătorului, iar Cumpărătorul intenționează să cumpere de la Vânzător Acțiunile Aferente Opțiunii, conform termenilor și condițiilor din prezentul contract,
prin urmare, în considerarea angajamentelor, declarațiilor și garanțiilor conținute în prezentul contract, Părțile convin următoarele:
1. Definiții și interpretări
Astfel cum sunt utilizați în prezentul contract, următorii termeni au următorul înțeles:
Acțiuni Aferente Opțiunii are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (H) la prezentul contract.
Acțiunile CEZ Distribuție are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la prezentul contract.
Acțiunile CEZ Vânzare are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la prezentul contract.
Agent Escrow are înțelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Cadru Legal Aplicabil înseamnă ansamblul actelor normative în vigoare la data semnării prezentului contract.
Cesionarii Electrica are înțelesul atribuit acestui termen în subclauza 11.2 din prezentul contract.
CEZ Distribuție are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.
CEZ Vânzare are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.
Cont Escrow are înțelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Contract înseamnă prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni, împreună cu toate anexele la acesta.
Contract de Escrow înseamnă contractul privind deschiderea și administrarea unui cont escrow, încheiat la ......... 2009 între Vânzător, Cumpărător și Agentul Escrow, atașat ca anexa nr. 2 la prezentul contract.
Contract de Privatizare are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la prezentul contract.
Cumpărător are înțelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.
Electrica Oltenia are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la prezentul contract.
EUR înseamnă moneda unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.
Instrucțiune de Plată are înțelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.
Legea Societăților Comerciale înseamnă Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Opțiune de Cumpărare are înțelesul atribuit acestui termen în preambulul (C) la prezentul contract.
Parte/Părți are înțelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.
Preț de Cumpărare are înțelesul atribuit acestui termen în subclauza 3.1 din prezentul contract.
Registrul Acționarilor înseamnă registrul acționarilor păstrat în conformitate cu Legea Societăților Comerciale de fiecare dintre CEZ Distribuție și CEZ Vânzare.
Sarcini înseamnă orice gaj, garanție reală mobiliară, garanție, drept de retenție, opțiune, drept de preferință, drept de preempțiune sau orice alt contract privind constituirea oricărora dintre cele de mai sus.
Vânzător are înțelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.
Zi Lucrătoare înseamnă orice zi în care băncile din București, România, și cele din Praga, Republica Cehă, sunt deschise.
2. Vânzarea și cumpărarea Acțiunilor Aferente Opțiunii
2.1. Vânzătorul este de acord să vândă, iar Cumpărătorul este de acord să cumpere Acțiunile Aferente Opțiunii, libere de orice Sarcini, în schimbul Prețului de Cumpărare.
2.2. Proprietatea asupra Acțiunilor Aferente Opțiunii, împreună cu toate drepturile (inclusiv dreptul de vot și dreptul la dividende), titlurile sau interesele aferente acestora, este transferată de la Vânzător la Cumpărător în condițiile clauzei 6 din prezentul contract.
3.1. Părțile convin că prețul total de cumpărare plătibil de Cumpărător Vânzătorului în schimbul Acțiunilor Aferente Opțiunii este în valoare de 145.359.639 EUR (una sută patruzeci și cinci milioane trei sute cincizeci și nouă mii șase sute treizeci și nouă euro) (Prețul de Cumpărare), corespunzător unui preț de cumpărare de 10,70 EUR (zece euro și șaptezeci eurocenți) pentru o Acțiune Aferentă Opțiunii.
3.2. La calculul Prețului de Cumpărare menționat în subclauza 3.1, Părțile au convenit să ia în considerare atât informațiile financiare consolidate ale CEZ Distribuție, cât și pe cele ale CEZ Vânzare la data de 31 decembrie 2008, care includ și profitul nerepartizat pentru exercițiile financiare încheiate până la 31 decembrie 2008. În mod concret, în sensul subclauzei 17.3(b) din Contractul de Privatizare, EBITDA a fost calculată ca fiind suma dintre (i) EBITDA din CEZ Distribuție și (îi) EBITDA din CEZ Vânzare.
3.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile declară și garantează că Prețul de Cumpărare determinat conform subclauzei 3.2 cuprinde și dividendele ce s-ar fi cuvenit Electrica în situația repartizării sub formă de dividende a profitului aferent exercițiilor financiare până la 31 decembrie 2008.
3.4. Prețul de Cumpărare este achitat de Cumpărător în EUR, în condițiile clauzei 6 din prezentul contract.
3.5. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de subclauzele 6.1 și 6.2 (îi) din prezentul contract, acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Prețul de Cumpărare pentru fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data scadenței acestor obligații și data îndeplinirii efective a obligațiilor respective. Întârzierea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de subclauzele 6.1 și 6.2 (îi) din prezentul contract nu va putea depăși 15 (cincisprezece) zile de la data prezentului contract.
3.6. În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de subclauzele 6.1 și 6.2 (i) și (iii) din prezentul contract, acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Prețul de Cumpărare pentru fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data scadenței acestor obligații și data îndeplinirii efective a obligațiilor respective. Întârzierea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de subclauzele 6.1 și 6.2 (i) și (iii) din prezentul contract nu va putea depăși 15 (cincisprezece) zile de la data prezentului contract.
3.7. Prezentul contract se desființează de drept, fără intervenția instanței și fără nicio altă formalitate prealabilă, la expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile prevăzut de subclauzele 3.4 și 3.5.
3.8. Cumpărătorul și Vânzătorul se obligă să suporte și să achite, în mod egal, comisionul aferent Contului Escrow, conform dispozițiilor Contractului de Escrow. Cumpărătorul va fi ținut răspunzător și va plăti toate și oricare dintre onorariile notariale și/sau taxele de înregistrare la registrul comerțului, dacă este cazul, impuse ca urmare a transferului Acțiunilor Aferente Opțiunii către Cumpărător, în conformitate cu prevederile prezentului contract.
4. Declarațiile și garanțiile Vânzătorului
4.1. Vânzătorul declară și garantează Cumpărătorului că declarațiile prevăzute în prezenta clauză 4 sunt reale și corecte și nu sunt de natură a induce în eroare la data prezentului contract:
(i) Vânzătorul are puterea și autoritatea de a încheia prezentul contract, de a-și exercită toate drepturile și de a-și executa obligațiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost încheiat în mod legal și valabil de către Vânzător și reprezintă obligațiile sale legale, valabile și angajante.
(îi) Încheierea prezentului contract și executarea oricăror obligații în conformitate cu acesta nu va avea ca rezultat încălcarea oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentințe sau decizii arbitrale pronunțate de orice instanță, tribunal arbitral sau autoritate competentă față de care Vânzătorul este obligat.
(iii) Împotriva Vânzătorului nu au fost deschise sau inițiate și nu se preconizează deschiderea sau inițierea unor proceduri de insolvență sau dizolvare și lichidare voluntară.
(iv) Acțiunile Aferente Opțiunii sunt subscrise și vărsate în întregime.
(v) Vânzătorul este proprietarul exclusiv și de drept al Acțiunilor Aferente Opțiunii.
(vi) Acțiunile Aferente Opțiunii sunt libere de orice sarcini.
5. Declarațiile și garanțiile Cumpărătorului
Cumpărătorul declară și garantează Vânzătorului că declarațiile prevăzute în prezenta clauză 5 sunt reale și corecte și nu sunt de natură a induce în eroare la data prezentului contract:
(i) Cumpărătorul are puterea și autoritatea de a încheia prezentul contract, de a-și exercită toate drepturile și de a-și executa obligațiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost încheiat în mod legal și valabil de către Cumpărător și reprezintă obligațiile sale legale, valabile și angajante.
(îi) Încheierea prezentului contract și executarea oricăror obligații în conformitate cu acesta nu vor avea ca rezultat încălcarea oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentințe sau decizii arbitrale pronunțate de orice instanță, tribunal arbitral sau autoritate relevantă, față de care Cumpărătorul este obligat.
(iii) Cumpărătorul este deținătorul legal al fondurilor pe care le utilizează pentru plata Prețului de Cumpărare.
(iv) În situația în care, în termen de 3 luni anterior semnării Contractului, respectiv 6 luni ulterior semnării Contractului, Cumpărătorul a achiziționat, respectiv va achiziționa, împreună și/sau separat, de la alți acționari existenți la data semnării prezentului contract în CEZ Distribuție și CEZ Vânzare, acțiuni emise de CEZ Distribuție și/sau CEZ Vânzare la un preț pe acțiune (socotit ca preț pe o acțiune CEZ Distribuție plus o acțiune CEZ Vânzare) mai mare de 10,7 EUR/acțiune, indiferent de ordinea achiziției, dacă aceasta a avut loc prin una sau mai multe tranzacții cu acțiuni emise de CEZ Distribuție și/sau CEZ Vânzare, Cumpărătorul se obligă ca, în termen de 10 Zile Lucrătoare de la data la care a intervenit tranzacția respectivă, să achite Vânzătorului o sumă egală cu diferența dintre prețul pe acțiune achitat în respectiva tranzacție (mai mare de 10,7 EUR/acțiune) și prețul de 10,7 EUR/acțiune achitat Vânzătorului înmulțită cu numărul de acțiuni achiziționate de la Vânzător. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, dacă doar acțiunile emise de una dintre societățile CEZ Distribuție sau CEZ Vânzare sunt achiziționate în condițiile prezentului paragraf și în intervalul de timp specificat, prețul pentru acțiunile societății care nu au fost achiziționate va fi socotit cu valoarea de zero atunci când se calculează prețul pe acțiune plătit (socotit ca preț pe o acțiune CEZ Distribuție plus o acțiune CEZ Vânzare). În înțelesul prezentului paragraf, prin acțiuni achiziționate de la alți acționari se înțelege următoarele: fie doar acțiuni CEZ Distribuție, fie doar acțiuni CEZ Vânzare, în cazul unor vânzări separate, fie acțiuni CEZ Distribuție plus CEZ Vânzare, în cazul unor tranzacții cumulate.
6. Finalizarea vânzării-cumpărării Acțiunilor Aferente Opțiunii
6.1. Odată cu semnarea prezentului contract, Părțile, împreună cu Agentul Escrow, vor semna Contractul de Escrow.
6.2. De la data semnării prezentului contract se vor îndeplini următoarele acțiuni:
(i) Cumpărătorul va alimenta Contul Escrow cu Prețul de Cumpărare. Termenul maxim de îndeplinire a acestei obligații este de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului contract.
(îi) În cel mult două Zile Lucrătoare de la data la care Agentul Escrow a confirmat Vânzătorului creditarea Contului Escrow cu Prețul de cumpărare, conform dispozițiilor Contractului de Escrow, Părțile vor completa și semna Registrul Acționarilor, la sediul Vânzătorului, astfel încât transferul proprietății Acțiunilor Aferente Opțiunii, împreună cu toate drepturile aferente acestora, să aibă loc și să producă efecte.
(iii) Concomitent cu semnarea în Registrul Acționarilor, Părțile vor semna, prin reprezentanții lor autorizați, conform Contractului de Escrow, Instrucțiunea de Plată.
(iv) După primirea Instrucțiunii de Plată, în condițiile menționate la subclauza 6.2 (iv), Agentul Escrow va transfera Prețul de Cumpărare în contul indicat de Vânzător, în conformitate cu prevederile Contractului de Escrow.
(v) Toate acțiunile prevăzute la subclauzele 6.2 (iii) și (iv) din prezentul contract vor fi considerate efectuate și vor produce efecte simultan și niciun fel de astfel de acțiune nu va fi considerată îndeplinită până când nu au fost finalizate ambele acțiuni prevăzute de subclauzele 6.2 (iii) și (iv).
O Parte va despăgubi și nu va ține cealaltă Parte răspunzătoare pentru și față de orice pagube, pierderi, costuri și cheltuieli cauzate sau rezultând din:
(i) orice încălcare de către Partea în culpă a oricăror declarații sau garanții acordate de aceasta și stipulate în prezentul contract;
(îi) neconformarea sau refuzul Părții în culpă de a se conforma cu oricare dintre obligațiile sale prevăzute în prezentul contract.
8. Încetarea Contractului
Anterior finalizării tranzacției avute în vedere de prezentul contract prin îndeplinirea acțiunilor menționate la clauza 6, prezentul contract poate fi rezolvit de către oricare dintre Părți fără intervenția instanței:
(i) prin acordul comun al Părților, exprimat în scris;
(îi) în condițiile subclauzei 3.7 din prezentul contract;
(iii) dacă cealaltă Parte își încalcă orice declarații și garanții sau nu se conformează ori refuză să se conformeze oricăreia dintre obligațiile sale conform prezentului contract, cu condiția ca respectivele declarații și garanții sau obligații, în cazul în care pot fi remediate, să nu fi fost remediate la un nivel satisfăcător pentru Partea care nu este în culpă în decurs de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data notificării unui caz de culpă, transmise de Partea care nu este în culpă Părții în culpă.
9. Încetarea Contractului ulterior finalizării
Odată ce tranzacția avută în vedere prin prezentul contract a fost finalizată prin îndeplinirea acțiunilor menționate la clauza 6, prezentul contract nu mai poate fi rezolvit după respectiva dată a finalizării de către niciuna dintre Părți, indiferent de motive, oricare și toate remediile disponibile Părților fiind limitate la inițierea cererilor de arbitraj, conform clauzei 15, și la formularea pretențiilor de despăgubiri pentru orice prejudicii, pierderi, costuri și cheltuieli suportate, potrivit clauzei 7, și, în orice caz, sub rezerva clauzei 10 din prezentul contract.
10. Renunțarea Vânzătorului la anumite drepturi și pretenții
10.1. Începând de la data semnării prezentului Contract, Vânzătorul renunță în mod irevocabil la orice drepturi și/sau orice pretenții pe care le-ar putea invoca împotriva Cumpărătorului și/sau împotriva CEZ Distribuție sau CEZ Vânzare în considerarea fostei sale calități de proprietar al Acțiunilor Aferente Opțiunii, cu excepția dreptului Vânzătorului de a primi și de a reține dividendele aferente exercițiului financiar 2009 al CEZ Distribuție și CEZ Vânzare, proporțional participației Vânzătorului și perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost acționar în aceste societăți și numai în măsura în care acționarii acestor societăți vor fi hotărât repartizarea totală sau parțială a profitului sub formă de dividende.
10.2. În înțelesul Părților, obligația CEZ Distribuție și CEZ Vânzare, precum și obligația Cumpărătorului de a determina CEZ Distribuție și CEZ Vânzare de a plăti Vânzătorului dividendele aferente perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost acționar în CEZ Distribuție și CEZ Vânzare încetează în cazul în care acționarii acestor societăți repartizează în anul 2010 întregul profit aferent exercițiului financiar 2009 pe alte destinații prevăzute de lege.
11. Încetarea obligațiilor Cumpărătorului din Contractul de Privatizare
Sub rezerva Cadrului Legal Aplicabil, Părțile convin ca, în considerarea subclauzei 17.6 din Contractul de Privatizare, prevederile clauzei 17 din Contractul de Privatizare să continue să fi valabile, angajante și să poată fi puse în executare față de cesionarii sau succesorii Electrica care au calitatea de acționari în CEZ Distribuție și CEZ Vânzare la data semnării prezentului contract (Cesionarii Electrica) și după data semnării prezentului contract, până la data la care Cesionarii Electrica și Cumpărătorul vor finaliza vânzarea-cumpărarea acțiunilor deținute de Cesionarii Electrica în CEZ Distribuție și CEZ Vânzare, ca urmare a exercitării de către Cumpărător, la 26 iunie 2009, a opțiunii de cumpărare cu privire la aceste acțiuni.
Atât prezentul contract, cât și orice drept sau obligație prevăzut(ă) în acesta nu pot fi cesionate de oricare Parte la prezentul contract fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.
13. Modificări și renunțare
13.1. Prezentul contract poate fi completat sau modificat numai printr-un act adițional scris, semnat de către sau în numele fiecărei Părți la acesta.
13.2. Orice renunțare la orice drept conform prezentului contract produce efecte numai dacă este efectuată în scris, semnată de către sau în numele Părții respective și dacă se aplică numai Părții căreia renunțarea îi este adresată și circumstanțelor în care este acordată.
13.3. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a oricărui drept sau remediu prevăzut de prezentul contract ori de legislația aplicabilă nu va constitui o renunțare la respectivul drept sau remediu și nu va împiedica orice exercitare ori executare a respectivului drept sau remediu în viitor.
13.4. Exercitarea o singură dată sau parțială a oricărui drept ori remediu nu va împiedica sau limita orice altă exercitare ori executare a respectivului drept sau remediu ori a altor drepturi sau remedii în viitor.
14.1. În cazul în care se constată de către o instanță sau un organ jurisdicțional că oricare dintre prevederile prezentului contract (sau o parte a unei prevederi) este invalidă, inaplicabilă ori ilegală, respectiva prevedere va fi nulă cu privire la acea ilegalitate, invaliditate sau inaplicabilitate, dar restul prevederilor vor rămâne în vigoare.
14.2. În cazul în care o prevedere invalidă, inaplicabilă sau ilegală poate fi transformată într-o prevedere valabilă, aplicabilă sau legală prin modificări rezonabile, prevederea se va aplica cu minimum de modificări necesare pentru ca aceasta să fie legală, valabilă și aplicabilă.
15. Legea aplicabilă și jurisdicția
15.1. Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română.
15.2. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentul contract și care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă de către Părți în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare va fi soluționat în mod exclusiv și definitiv prin arbitraj angajant și confidențial, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, de către 3 arbitri, fiecare Parte desemnând un arbitru, cei 2 arbitri desemnându-l de comun acord pe al treilea, în calitate de președinte.
15.3. Arbitrajul va avea loc în București, România. Părțile convin că limba în care se vor desfășura procedurile arbitrale, inclusiv audierile orale, proba cu înscrisuri și corespondența, va fi limba română. Hotărârea arbitrală emisă în conformitate cu prezenta clauză în vederea soluționării litigiului va fi definitivă și obligatorie cu privire la Părțile implicate în acesta.
15.4. Partea care are câștig de cauză în cadrul disputei va avea dreptul de a recupera de la cealaltă Parte toate costurile și cheltuielile în legătură cu procedurile de arbitraj și executarea hotărârii arbitrale (inclusiv onorarii ale avocaților și cheltuieli rezonabile, taxe de înregistrare și transfer, taxe de timbru sau cheltuieli similare etc.).
15.5. Fără a aduce atingere dispozițiilor subclauzei 15.3, oricare dintre Părți va avea posibilitatea de a introduce o acțiune în anulare în vederea desființării hotărârii arbitrale emise în conformitate cu subclauza 15.3, potrivit art. 364 și art. 364^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă.
Cu intenția de a fi angajate prin prezentul contract, Părțile contractante au încheiat prezentul contract în 4 (patru) exemplare originale, două în limba engleză și două în limba română (fiecare Parte confirmând primirea unui exemplar original în limba română și a unui exemplar original în limba engleză), la București, România, la .................. . În cazul existenței oricăror inadvertențe între versiunea în limba română și cea în limba engleză ale prezentului contract, versiunea în limba română va prevala.
Anexa 1
DATELE DE IDENTIFICARE ALE CEZ DISTRIBUȚIE ȘI CEZ VÂNZARE
Denumirea completă a societății: CEZ Distribuție - S.A.
Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova, județul Dolj, România
Număr de înregistrare la registrul comerțului: J16/148/2002
Denumirea completă a societății: CEZ Vânzare - S.A.
Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova, județul Dolj, România
Număr de înregistrare la registrul comerțului: J16/517/2007
Anexa 2
privind deschiderea și administrarea unui cont escrow,
încheiat între "ELECTRICA" - S.A. și CEZ, a.s. și Citibank
Europe PLC, Dublin - Sucursala România, în calitate de Agent Escrow
Prezentul contract privind deschiderea și administrarea unui cont de escrow (Contractul) este încheiat la data de ..... august 2009 între:
(3) ELECTRICA - S.A., o persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, București, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de dl [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);
(4) CEZ, a.s., o persoană juridică organizată și funcționând în conformitate cu legislația din Republica Cehă, cu sediul social în Duhova 2/1444, Praga 4, cod poștal 140 53, înregistrată la registrul comerțului sub nr. 45274649, reprezentată de dl [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Cumpărătorul)
(5) Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, înregistrată în România la registrul comerțului cu nr. J40/21058/17.12.2008, cod unic de înregistrare 24882493, înregistrată în Registrul instituțiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22 decembrie 2008, cu sediul în bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 1, sectorul 1, București, denumită în continuare Agent Escrow,
denumite în continuare, în funcție de context, în mod individual Parte sau în mod colectiv Părțile.
(A) Întrucât Cumpărătorul și Vânzătorul au încheiat, în data de .......... august 2009, un contract de vânzare-cumpărare acțiuni, (Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni);
(B) Întrucât, în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare Acțiuni, încheierea unui contract de escrow între Vânzător, Cumpărător și Agentul Escrow constituie o condiție pentru perfectarea tranzacției avută în vedere de Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni,
Părțile au convenit după cum urmează:
11.1 Definirea termenilor specifici
Termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesul ce le este atribuit în paranteze sau în textul prezentului contract de escrow.
Acțiunile Aferente Opțiunii are înțelesul atribuit acestui termen în Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni.
Agent Escrow are înțelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Comisionul Escrow are înțelesul atribuit acestui termen în clauza 6.1 din prezentul contract.
Companie Citigroup înseamnă Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, Citibank N.A, orice sucursală sau subsidiară directă sau indirectă a Citibank N.A., precum și succesorii legali ai acestora.
Condiții de Cont are înțelesul acordat potrivit clauzei 3.2 (g) din prezentul contract de escrow.
Contract înseamnă prezentul contract privind deschiderea și administrarea unui cont escrow.
Contact de Vânzare-Cumpărare Acțiuni are înțelesul atribuit în preambulul prezentului contract.
Contul Escrow are înțelesul atribuit acestui termen în clauza 2.1 din prezentul contract.
Cumpărătorul are înțelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Data Semnării înseamnă data la care Vânzătorul și Cumpărătorul vor semna Instrucțiunea de Plată.
Euro înseamnă moneda unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.
Fonduri Escrow are înțelesul atribuit acestui termen în clauza 4.1 a prezentului contract.
Instrucțiune de Plată înseamnă documentul semnat împreună de către Vânzător și Cumpărător, având forma atașată la prezentul contract ca anexa nr. 2, prin care Vânzătorul și Cumpărătorul instructează Agentul Escrow să elibereze Fondurile Escrow în conformitate cu termenii Instrucțiunii de Plată.
Parte/Părți are înțelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Vânzătorul are înțelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.
Zi Lucrătoare înseamnă orice zi în care băncile sunt deschise și efectuează operațiuni în București.
11.2 În sensul prezentului contract de escrow:
(i) în funcție de context, cuvintele la singular includ pluralul și invers, cuvintele desemnând persoane includ și corporații, parteneriate și alte persoane juridice, cuvintele la genul masculin includ de asemenea genurile feminin și neutru, iar referințele la o persoană includ succesorii săi și cesionarii permiși ai părții respective;
(îi) referințele la un/o anume preambul, clauză sau anexă vor fi interpretate ca reprezentând referințe la preambulul ori clauza respectivă din prezentul contract sau la anexa corespunzătoare la prezentul contract;
(iii) referința la un acord va fi interpretată ca referință la un asemenea acord așa cum ar putea fi modificat, completat, reafirmat, novat sau cedat;
(iv) titlurile din prezentul contract sunt doar pentru facilitarea referinței și nu afectează interpretarea prezentului contract;
(v) pentru calcularea termenelor definite în zile calendaristice din prezentul contract de escrow, atât prima, cât și ultima zi vor fi luate în calcul.
Constituirea Contului Escrow
11.3. Agentul Escrow va deschide și menține un cont în Euro pe numele Cumpărătorului, sub custodia și controlul exclusiv al Agentului Escrow (Contul Escrow), în care vor fi depuse Fondurile Escrow. Contul Escrow va fi administrat separat de orice alte conturi ale Cumpărătorului deschise la Agentul Escrow. Detaliile Contului Escrow sunt următoarele:
[.....NUME CONT..............], NR. CONT, MONEDA
11.4. Fondurile Escrow depozitate în Contul Escrow vor fi administrate și eliberate de Agentul Escrow în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract de escrow.
11.5. Fondurile Escrow depuse în Contul Escrow vor fi purtătoare de dobândă la o rată de 0,1% pe an.
11.6. Prin prezentul contract, Vânzătorul și Cumpărătorul numesc Agentul Escrow cu privire la Contul Escrow deschis potrivit prevederilor clauzei 2 din prezentul contract de escrow, pentru a îndeplini îndatoririle și sarcinile și a efectua plățile prevăzute în prezentul contract de escrow, iar Agentul Escrow acceptă numirea și convine să deschidă și să mențină Contul Escrow în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract de escrow.
11.7. Acceptarea de către Agentul Escrow a sarcinilor și obligațiilor sale, stabilite potrivit prezentului contract de escrow, este reglementată de următorii termeni și condiții, cu privire la care Părțile agreează, prin prezentul contract de escrow, că vor guverna drepturile, sarcinile și răspunderea Agentului Escrow:
a) Agentul Escrow nu este parte la și nici nu este ținut de niciun alt contract sau înțelegere în afara celor stabilite prin prezentul contract de escrow;
b) fără a se aduce atingere obligațiilor Agentului Escrow de a verifica conformitatea semnăturilor Vânzătorului și Cumpărătorului de pe Instrucțiunea de Plată cu specimenele de semnătura atașate la prezentul contract de escrow ca anexa nr. 1, precum și conformitatea conținutului Instrucțiunii de Plată depuse potrivit art. 5.1 cu cel al formei atașate la prezentul contract ca anexa nr. 2, Agentul Escrow nu este responsabil și nu va răspunde în niciun mod pentru caracterul complet, corect, real și valabil al oricărui alt instrument depus împreună cu aceasta sau pentru forma executării unui asemenea instrument ori pentru identificarea sau autoritatea ori dreptul sau semnătura unei persoane ori părți care a executat sau depus un asemenea instrument;
c) în realizarea plăților și transferurilor cerute de prezentul contract de escrow, Agentul Escrow se poate întemeia numai pe documente semnate împreună de către Vânzător și Cumpărător în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract de escrow și nu va avea nicio răspundere pentru acțiunile întreprinse în conformitate cu instrucțiunile conținute de asemenea documente;
d) Agentul Escrow nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat Vânzătorului sau Cumpărătorului ca urmare a semnării prezentului contract de escrow, atunci când Agentul Escrow este ținut să acționeze sau nu într-un anumit mod prin lege, regulamente sau ordine ori hotărâri ale instanțelor, tribunalelor arbitrale sau ale altor autorități competente, indiferent dacă Agentul Escrow a fost sau nu parte la dispută, inclusiv popriri sau ordine de executare emise de o autoritate competentă cu privire la sumele depuse la Agentul Escrow în Contul Escrow;
e) Agentul Escrow va răspunde, va despăgubi și va apăra celelalte Părți cu privire la orice pierdere sau prejudiciu rezultând din orice executare necorespunzătoare sau încălcare a obligațiilor Agentului Escrow privind acceptarea, administrarea, păstrarea sau transmiterea de către acesta a Fondurilor Escrow, încălcare a obligațiilor ce va fi apreciată în conformitate cu standardele de diligență ale pieței bancare; Agentul Escrow nu va fi responsabil față de nicio Parte, în niciun caz, pentru prejudicii indirecte (printre altele, pierderea profitului, a fondului de comerț, a ocaziilor sau a afacerii), chiar și în situația în care a avut cunoștință despre acestea;
f) între momentul în care Contul Escrow este creditat cu Fondurile Escrow și momentul în care se efectuează transferul Fondurilor Escrow pe baza Instrucțiunii de Plată potrivit art. 5.2, Agentul Escrow deține toate sumele reprezentând soldul creditor al Contului Escrow în numele Cumpărătorului, care rămâne, de-a lungul acestei perioade, proprietarul Fondurilor Escrow. Pentru a înlătura orice eroare de interpretare, în perioada menționată nu va fi efectuat niciun act de dispoziție (incluzând, fără a se limita la, retrageri, transferuri etc.) cu privire la Fondurile Escrow, cu excepția celor prevăzute în prezentul contract de escrow;
g) Condițiile de Cont ale Băncii sunt prin prezentul încorporate în prezentul contract și vor fi aplicabile acestuia în măsura în care nu se prevede în mod expres altfel în prezentul contract. Condițiile de Cont sunt atașate la prezentul contract de escrow ca anexa nr. 3;
h) (i) obligațiile și responsabilitățile Agentului Escrow vor fi îndeplinite numai de către Agentul Escrow și, cu excepția cazului în care este necesar în baza legii aplicabile, acestea nu sunt obligațiile și responsabilitățile niciunei alte Companii Citigroup (inclusiv orice altă sucursală sau unitate a Agentului Escrow; și (îi) drepturile Cumpărătorului și Vânzătorului cu privire la Agentul Escrow sunt aferente doar acestuia și nu se extind asupra altor Companii Citigroup.
Depunerea Fondurilor Escrow în Contul Escrow de către Cumpărător
11.8. Nu mai târziu de.......... august 2009 (15 zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Acțiuni), Cumpărătorul va depune în Contul Escrow fonduri în valoare de 145.359.639 Euro (una sută patruzeci și cinci milioane trei sute cincizeci și nouă mii șase sute treizeci și nouă Euro), denumite în continuare Fondurile Escrow.
11.9. Agentul Escrow va notifica cu promptitudine Vânzătorului depunerea în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow și soldul creditor al Fondurilor Escrow aflate în Contul Escrow. În conținutul notificării Agentul Escrow va nominaliza și persoana care va asista la semnarea Instrucțiunii de Plată și primirea ei conform art. 5.2 din contract. O copie a acestei notificări va fi transmisă de către Agentul Escrow și Cumpărătorului.
11.10. Orice depunere parțială în Contul Escrow va fi returnată către Cumpărător (diminuată cu valoarea comisioanelor de transfer) și nu va produce niciun efect în sensul prezentului contract de escrow, cu excepția cazului în care depunerile vor fi completate până la concurența valorii totale a Fondurilor Escrow (așa cum se arată în art. 4.1), până la data de ... august 2009 (15 zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Acțiuni).
Plățile efectuate din Contul Escrow
11.11. Nu mai târziu de ............ august 2009 (17 zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Acțiuni), Vânzătorul va transmite Agentului Escrow Instrucțiunea de Plată în original, semnată împreună de către Vânzător și Cumpărător. Specimenul de semnătură al persoanelor autorizate să semneze și să transmită în numele Vânzătorului și al Cumpărătorului oricare dintre notificările prevăzute în prezentul contract de escrow constituie anexa nr. 1 la prezentul contract de escrow.
11.12. În ziua primirii notificării privind depunerea în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow, conform art. 4.2 din prezentul contract, Părțile vor stabili, de comun acord, data și ora semnării Instrucțiunii de Plată, fără ca data semnării Instrucțiunii de Plată să depășească un termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data primirii acestei notificări. Un reprezentant autorizat al Agentului Escrow, nominalizat prin notificarea prevăzută la art. 4.2, va asista la semnarea Instrucțiunii de Plată, care va avea loc la sediul Vânzătorului, pentru primirea acesteia.
11.13. În termen de maximum o Zi Lucrătoare de la primirea Instrucțiunii de Plată, conform art. 5.2, Agentul Escrow va efectua plata Fondurilor Escrow către Vânzător în contul deschis de acesta la Agentul Escrow indicat în Instrucțiunea de Plată.
11.14. Deoarece contul Vânzătorului este deschis la Agentul Escrow, efectuarea transferului va fi atestată prin confirmarea scrisă a transferului emisă de către Agentul Escrow, însoțită de extrasul de cont.
Comisionul Agentului Escrow
11.15. Agentul Escrow va primi un comision escrow nereturnabil în sumă de 10.000 de Euro (zece mii Euro), plătibil în proporții egale de Vânzător și Cumpărător (Comisionul Escrow), nu mai târziu de 3 zile de la data semnării prezentului contract de escrow.
11.16. Comisionul Escrow plătit de către Vânzător și Cumpărător potrivit art. 6.1 constituie unica remunerare a Agentului Escrow pentru îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prezentului Contract Escrow.
11.17. Prezentul contract încetează de drept, fără îndeplinirea niciunei alte formalități sau proceduri în fața unei instanțe de drept comun sau arbitrale (cu excepția cazului în care Cumpărătorul, Vânzătorul și Agentul Escrow convin altfel prin încheierea unui act adițional la prezentul contract), în funcție de situație:
a) la primirea de către Vânzător și Cumpărător a confirmării transferului potrivit art. 5.4, care atestă transferul Fondurilor Escrow potrivit art. 5.3;
b) la expirarea termenului menționat în art. 4.1, în cazul în care Cumpărătorul nu a efectuat transferul Fondurilor Escrow în Contul Escrow;
c) la sfârșitul zilei de ..... (17 zile de la data semnării Contractului) în cazul în care Agentul Escrow nu a primit Instrucțiunea de Plată, potrivit art. 5.1;
d) prin acordul tuturor Părților.
11.18. La data încetării prezentului contract în situațiile prevăzute la art. 7.1, sumele din soldul creditor al Contului Escrow (dacă este cazul) vor fi transferate în contul Cumpărătorului nr. ...... deschis la Agentul Escrow, mai puțin dobânda acumulată la acea dată, conform art. 2.3 din prezentul contract, care se transferă în contul Vânzătorului, deschis la Agentul Escrow.
Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor
11.19. Prezentul contract escrow va fi guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile acesteia.
11.20. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă și informală orice pretenție sau dispută apărută între ele în legătură cu prezentul contract de escrow.
11.21. Orice dispută sau pretenție rezultată din sau în legătură cu prezentul contract și care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă va fi deferită spre soluționare instanțelor române de drept comun din municipiul București, România.
Cu excepția cazului în care se dispune altfel de către o instanță competentă sau de o altă autoritate competentă, Părțile, salariații, reprezentanții și agenții lor vor păstra, iar Părțile vor determina afiliații lor și salariații, reprezentanții și agenții acestora să păstreze strict confidențiale prevederile prezentului contract și, cu excepția cazului în care este necesar în desfășurarea tranzacției descrise în prezentul contract ori este prevăzut prin legea română sau orice alte legi și regulamente pe care respectivele părți sunt ținute să le respecte, să nu le dezvăluie către orice persoană, cu excepția consultantului/consultanților legali și contabili și a altor consultanți profesionali ai Părților, fără acordul prealabil scris al celorlalte Părți.
11.22. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de escrow este sau devine ilegală, nulă ori inaplicabilă, în conformitate cu legea aplicabilă, legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract de escrow nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta.
11.23. Nicio modificare a prezentului contract de escrow nu va produce efecte decât dacă este făcută în scris și semnată de Părți sau în numele acestora de către reprezentanții legal autorizați ai acestora sau de persoane împuternicite de către aceștia.
Toate notificările și comunicările adresate oricăreia dintre Părți vor fi făcute în scris în limbile română și engleză și vor fi transmise: (i) personal, (îi) prin fax, (iii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau (iv) prin curier, la adresele prevăzute în prezentul contract de escrow sau la alte adrese indicate în prealabil.
În atenția dlui ................, director general
Telefon: ................
..........................
În atenția: ......................
.............................
..............................
Notificările vor fi considerate primite de către Partea căreia îi sunt adresate: (i) la data livrării (prin înregistrarea în registrul de corespondență în cazul Vânzătorului sau al Agentului Escrow și prin semnarea adeverinței de primire în cazul Cumpărătorului), dacă au fost livrate personal ori prin curier sau (îi) la data transmiterii prin fax, cu condiția ca raportul de transmitere prin fax să fie păstrat de către cel care transmite notificarea și să fie transmis destinatarului la cerere, în cazul transmiterii prin fax, sau (iii) la data semnării confirmării de primire, în cazul transmiterii prin scrisoare cu confirmare de primire.
11.24. Anexele la prezentul contract de escrow constituie parte integrantă din acesta.
11.25. Prezentul contract este semnat în 3 exemplare originale în limba română, câte un exemplar original pentru fiecare Parte, fiecare Parte confirmând primirea unui original.
Prezentul contract a fost semnat astăzi, ................. .
Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România
Anexa 1
Partea 1 — Semnatari autorizați în numele Vânzătorului ↑ Contents
Semnatar autorizat ................. Nume ..............
Partea 2 — Semnatari autorizați în numele Cumpărătorului ↑ Contents
Semnatar autorizat .............. Nume: ......... (individual)
Semnatar autorizat .............. sau ........... (individual)
Anexa 2
Forma Instrucțiunii de Plată
Prezenta instrucțiune de plată este adresata Agentului Escrow potrivit subclauzei 6.2 (iv) din Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni din data de ...... august 2009, încheiat între S.C. "Electrica" - S.A. și CEZ, a.s. (Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni) și clauzei 5.1 din Contractul de Escrow din data de ............. august 2009, încheiat între Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, S.C. "Electrica" - S.A. și CEZ, a.s. (Contractul de Escrow). Dacă nu sunt altfel definiți în prezenta instrucțiune de plată, toți termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesurile stabilite prin Contractul de Escrow și prin Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni.
Potrivit subclauzei 6.2 (iv) și (v) din Contractul de Vânzare-Cumpărare Acțiuni, Părțile instructează prin prezenta Agentul Escrow să transfere din Contul Escrow suma de 145.359.639 Euro (una sută patruzeci și cinci milioane trei sute cincizeci și nouă mii șase sute treizeci și nouă Euro), reprezentând Prețul de Cumpărare al Acțiunilor Aferente Opțiunii, în contul Vânzătorului având IBAN RO51CITI0000000760012025 deschis la Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România.
Prezenta instrucțiune de plată a fost semnată astăzi [....] august 2009, în 3 (trei) exemplare originale.
ELECTRICA - S.A. CEZ, a.s.
..................... .....................
Primirea de către Agentul Escrow a prezentei instrucțiuni de plată semnate și a instrucțiunilor conținute în aceasta, conform art. 5.2 din Contractul de Escrow, este confirmată în mod valabil la ora .......,........ la data de referință de mai sus, urmând ca Agentul Escrow să efectueze plata, conform art. 5.3 din Contractul de Escrow.
Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România,