Comisia constituită pentru privatizarea băncii are următoarele atribuții:
a) coordonează toate operațiunile legate de privatizarea băncii în condițiile legii, respectând principiile de transparenta, rigoare și obiectivitate;
b) răspunde de organizarea și de desfășurarea licitației pentru selectarea societății comerciale/firmei specializate, denumita în continuare consultant pentru privatizare, care efectuează raportul de evaluare, studiul de fezabilitate și acorda comisiei de privatizare consultanța pentru finalizarea procesului de privatizare;
c) elaborează caietul de sarcini, în termen de 15 zile de la nominalizarea comisiei de privatizare, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice;
d) inițiază efectuarea publicității pentru selectarea prin licitație publică deschisă a consultantului pentru privatizare;
e) îndeplinește toate sarcinile care îi revin în desfășurarea licitației, conform prevederilor Regulamentului de organizare a licitației pentru selectarea consultantului pentru privatizare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
f) analizează raportul de evaluare a băncii și studiul de fezabilitate a privatizării, prezentate de către consultantul pentru privatizare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora;
g) se consulta cu Agenția Română de Dezvoltare, Banca Naționala a României și Fondul Proprietății de Stat și elaborează, în baza raportului de evaluare a băncii și a studiului de fezabilitate a privatizării, propunerea de privatizare ce cuprinde procedeele și metodele de privatizare care se vor utiliza, numărul de acțiuni aferente cotelor de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la bănci, precum și termenele de realizare a programului de privatizare;
h) solicita avizul comun al instituțiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege și supune, spre aprobare, Guvernului propunerea de privatizare;
k) elaborează rapoarte cu privire la evoluția procesului de privatizare a băncii și la rezultatele acestuia, pe care le înaintează Guvernului, Băncii Naționale a României, Agenția Română de Dezvoltare și Fondul Proprietății de Stat. Rapoartele se întocmesc trimestrial, la încheierea fiecărei etape, cat și la finalizarea operațiunii de privatizare pentru care a fost numita;
Anexa 1
de organizare a licitației pentru selectarea consultantului pentru privatizare
1. Selectarea consultantului pentru privatizare se efectuează pe bază de licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate.
1^1 . Procedura prevăzută la pct. 1 nu se aplică în cazul în care, ulterior vanzarii pachetului majoritar de acțiuni detinut de stat la o societate comerciala bancara către un investitor strategic sau către un consortiu de investitori strategici, se constata indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiții:
a) statul mai detine o participatie de sub 10% din actiunile unei bănci;
b) actiunile băncii respective sunt cotate și tranzactionate pe piața de capital;
c) strategia de vanzare a acestui pachet minoritar prevede că metoda de vanzare negocierea pe bază de oferte finale, îmbunătățite și irevocabile;
d) nu exista contract în vigoare cu un consultant pentru privatizare.
În aceasta situație se va selecta de către comisia de privatizare, pe baza cererii de oferte, în conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) și ale art. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 60/2001
, o firma specializata pentru a întocmi un raport de evaluare pentru pachetul de acțiuni pus în vanzare și dosarul de prezentare pentru o astfel de tranzactie.
1^2 . Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aproba, pentru cazul prevăzut de pct. 1^1 , la propunerea comisiei de privatizare a societatii comerciale bancare:
a) procedura de selectare a firmei de specialitate;
b) criteriile de evaluare a ofertelor;
c) conținutul minimal al raportului de evaluare și al dosarului de prezentare.
2. Pot participa la licitație, în calitate de ofertanți, societăți comerciale/firme specializate, persoane juridice române sau străine, cu experiența în evaluarea și privatizarea băncilor și a instituțiilor financiare.
3. Licitația este organizată de către comisia de privatizare constituită pentru banca care se privatizează prin hotărâre a Guvernului.
4. Publicitatea se face de către organizatorul licitației, cu minimum 15 zile înainte de termenul fixat pentru depunerea ofertelor. Anunțurile publicitare vor fi făcute în cel puțin 3 cotidiene naționale, 2 cotidiene internaționale, în reviste de specialitate, precum și în sistem informatic.
5. Anunțul publicitar conține următoarele:
- locul, data și ora limita pentru depunerea ofertelor și a documentelor necesare participării la licitație;
- locul, data și ora deschiderii ofertelor;
- garanția de participare la licitație;
- locul de unde se poate obține caietul de sarcini;
- persoana de contact: numele, prenumele, numărul de telefon, numărul de fax.
6. Garanția de participare la licitație este de 20.000 de dolari S.U.A., sau echivalentul în lei, și se constituie printr-o scrisoare de garanție bancară având termenul de valabilitate de cel puțin 10 zile de la data limita anunțată pentru depunerea ofertelor.
Caietul de sarcini al licitației se poate obține de cei interesați contra sumei de 100 de dolari S.U.A. sau echivalentul în lei, la cursul valutar al zilei, anunțat de banca care se privatizează.
Cheltuielile de publicitate a licitațiilor se acoperă din sumele încasate în urma vânzării caietelor de sarcini.
7. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului, este secreta și se depune, împreună cu documentele necesare participării la licitație, solicitate prin caietul de sarcini, cel mai târziu cu o ora înainte de ora anunțată pentru deschiderea ofertelor. Ea cuprinde doua componente;
a) oferta tehnica, cu elemente privind îndeplinirea condițiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, realizarea studiului de fezabilitate a privatizării și pentru acordarea de consultanța pentru privatizare, conform caietului de sarcini;
b) oferta financiară, cu stabilirea prețului pentru prestația de executat.
8. Oferta tehnica și oferta financiară se depun la sediul organizatorului licitației, în plicuri separate, sigilate și semnate. Pe plic se înscriu:
- mențiunea ofertei - publică/privată;
- denumirea ofertantului și sediul acestuia;
- organizatorul licitației și denumirea băncii care se privatizează.
La primirea ofertelor, organizatorul licitației verifica mențiunile înscrise pe plic și dovada constituirii garanției de participare la licitație.
9. Ofertele care nu sunt prezentate în termenul limita anunțat nu se iau în considerare.
10. În situația în care, la data și la ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, se constată că s-a depus o singura oferta sau niciuna, se repeta publicitatea până când se depun cel puțin două oferte.
11. La data, ora și locul anunțate pentru deschiderea ofertelor, comisia de privatizare deschide ofertele tehnice, în prezenta ofertanților. Ședința de deschidere a plicurilor este publică. Comisia de privatizare verifica existenta documentelor necesare participării la licitație, solicitate prin caietul de sarcini.
12. Ofertanții care nu au depus toate documentele solicitate și/sau a căror scrisoare de garanție bancară depusa de aceștia nu întrunește condițiile cerute se exclud de la licitație. După admiterea ofertanților, comisia de privatizare întocmește un proces-verbal, semnat de membrii săi și de participanții prezenți.
13. Analiza și evaluarea ofertelor tehnice se fac de către comisia de privatizare, în baza grilei de punctaj, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. Rezultatele evaluării ofertelor tehnice se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.
14. Comisia de privatizare deschide numai ofertele financiare ale ofertanților care au obținut pentru ofertele tehnice cel puțin 70% din punctajul maxim al grilei de punctaj. Ofertanții ale căror oferte nu au îndeplinit acest barem sunt descalificati. Oferta financiară cu prețul cel mai mic primește punctajul maxim, iar celelalte oferte financiare primesc un punctaj proporțional cu acesta. Punctajul final pentru fiecare oferta se calculează considerând o pondere de 80% din punctajul obținut pentru oferta tehnica și 20% din punctajul obținut pentru oferta financiară.
15. Pe baza punctajului final se desemnează câștigătorul licitației și se întocmește procesul-verbal final, semnat de membrii comisiei de privatizare, care trebuie să cuprindă:
- lista ofertelor cu denumirea și sediul ofertanților, valorile ofertelor financiare;
- lista ofertelor respinse;
- calculul punctajelor de la ofertele tehnice și financiare și punctajele finale obținute de ofertanți.
16. Comisia de privatizare va anunța rezultatele licitației în cel mult 3 zile de la data anunțată pentru deschiderea ofertelor, prin afișare la sediul unde a avut loc licitația. La cererea oricărui ofertant, se poate comunică în scris rezultatul licitației.
Ofertantului câștigător i se notifica următoarele:
- invitația de a semna contractul de prestări servicii;
- termenul de prelungire a valabilității scrisorii de garanție bancară, stabilit de comisia de privatizare.
17. Ofertanții participanți pot depune contestații în termen de 24 ore de la data afișării rezultatului licitației. Soluționarea contestațiilor se face de către Agenția Română de Dezvoltare, în termen de 2 zile de la depunerea acestora.
18. Câștigătorul licitației semnează contractul de prestări servicii cu Fondul Proprietății de Stat, în termen de cel mult 7 zile de la data notificării, oferta tehnica și financiară fiind anexe ale acestui contract. Nesemnarea în termen a contractului de prestări servicii, din vina castigatorului licitației, conduce la executarea scrisorii de garanție bancară și la reluarea procedurii de licitație.
19. În termen de 3 zile de la data anunțării rezultatelor licitației, comisia de privatizare va dispune restituirea scrisorilor de garanție bancară pentru ofertanții necâștigători.
20. Banca supusă procesului de privatizare are obligația sa pună la dispoziție castigatorului licitației datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, a studiului de fezabilitate a privatizării și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de consultant pentru privatizare, conform contractului de prestări de servicii.
Anexa 2
Caietul de sarcini are ca obiect prezentarea:
- băncii care se privatizează în baza legii;
- sarcinilor ce îi revin consultantului pentru privatizare;
- condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească consultantul pentru privatizare.
- înființată în baza ..........
- capital social (valoarea și numărul de acțiuni, valoarea nominală a
- structura acționarului.
3. Descrierea rețelei teritoriale
- numărul sucursalelor, filialelor și agențiilor.
- investiții în curs (valoare, studiu de execuție).
5. Structura capitalului propriu
- cota procentuală a capitalului social
- cota procentuală a rezervelor
- cota procentuală a altor fonduri (prima de emisiune etc.).
6. Produse și servicii - Etapele diversificării gamei de produse și servicii
- credite pentru agenți economici și populație, în lei și în valută
- depozite, certificate de depozit, în lei și în valută, pentru persoane fizice și juridice
- tranzacții spot și arbitraje valutare
- intermediere și schimburi valutare
- operațiuni de încasare și plati în lei și în valută
- emiteri de garanții bancare
- factoring internațional
- servicii de consultanța privind expertize tehnice, evaluări patrimoniale, analize-diagnostic, studii de fezabilitate, rapoarte de restructurare a activităților societăților comerciale
- operațiuni cu cărți de credit.
- numărul clienților persoane fizice române și străine
- numărul clienților persoane juridice, de stat și private, române, mixte și străine
- numărul băncilor corespondente
- membri ai rețelei internaționale de comunicații financiar-bancare SWIFT
- membri la alte instituții financiare internaționale
- linii de lucru FOREX acordate de băncile de prim rang din lume.
8. Managementul și structura de personal
- președinte și vicepreședinți
- consiliul de administrație
- structura organizatorică
- structura personalului în funcție de nivelul de pregătire profesională, vârsta și sex.
9. Program de pregătire, testări ale personalului.
10. Centre de perfecționare proprii ale băncii.
II. Sarcinile consultantului pentru privatizare:
A. Raportul de evaluare a băncii
Atestarea dreptului de proprietate - clădiri, terenuri, investiții în curs.
1.2. Analiza activității băncii:
- gama de produse și servicii prestate;
- piața financiar-bancară în care își desfășoară activitatea;
- activitatea de creditare;
- urmărirea, derularea și recuperarea creditelor;
- calitatea portofoliului de credite deținut;
- strategia de dezvoltare;
- rețeaua de bănci corespondente;
- situația și performanțele financiare (se anexează ultimul bilanț contabil);
- alte aspecte considerate necesare.
Analiza financiară a băncii trebuie să aibă în vedere criterii de performanță bancară, cum sunt:
Partea introd. a alin. (2) al subpct. 1.2. al lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.
- organizare, management, forta de muncă.
Analiza-diagnostic va permite stabilirea:
- tendințelor de dezvoltare a activității băncii.
A 3-a liniuță a alin. (3) al subpct. 1.2. al lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.
2. Evaluarea patrimonială.
3. Evaluarea financiară, prin metode consacrate și specifice domeniului financiar-bancar.
B. Studiul de fezabilitate a privatizării băncii
1. Memorandum de prezentare a băncii, care va conține informații și date sumare din raportul de evaluare a băncii.
2. Valoarea neta contabila.
3. Rulajul contului "Capital social" de la înființare până la data întocmirii studiului de fezabilitate a privatizării.
4. Concluziile rezultate din analiza-diagnostic din raportul de evaluare a băncii.
5. Oportunitatile de privatizare și modalitățile de punere în practica a acestora, în aplicarea Legii nr. 83/1997:
a) procesul și metoda/metodele de privatizare, care sunt indicate a fi utilizate;
b) structura optima a acționarului care trebuie să rezulte după privatizare;
c) numărul maxim de acțiuni (și cota lor, din total), care poate fi dobândit de către persoanele fizice și/sau juridice;
d) numărul maxim de acțiuni, care poate fi oferit spre privatizare, într-o etapa;
e) numărul maxim de acțiuni, care va fi rezervat statului, în condițiile art. 5 din lege;
f) categoriile de acțiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune și a prețului de vânzare, în cazul în care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinație a acestuia cu vânzarea de acțiuni de către Fondul Proprietății de Stat;
g) termenele propuse pentru realizarea programului de privatizare.
6. Identificarea tendințelor care ar putea afecta desfășurarea privatizării băncii.
7. Estimarea volumului necesar de investiții pentru restructurarea băncii.
8. Eficienta privatizării și restructurării băncii.
9. Regimul dividendelor potențiale împreună cu riscurile asociate.
C. Acordarea consultantei pentru privatizarea băncii, în condițiile aprobate prin hotărâre a Guvernului
1. Colaborarea la redactarea documentelor și a anunțurilor publicitare, în vederea vânzării pachetelor de acțiuni ale băncii, prin procedeele și metodele prevăzute în strategia de privatizare aprobată.
2. Furnizarea de informații suplimentare referitoare la activitatea în domeniu a potențialilor investitori.
3. Asistarea comisiei de privatizare în elaborarea propunerilor pentru stabilirea prețului de oferta al acțiunilor și a primelor de emisiune, în cazul majorării capitalului social.
4. Asistarea comisiei de privatizare în negocierea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor, în cazul în care vânzarea se face prin negociere directa.
5. Consultanța acordată comisiei în desfășurarea oricărei alte activități ce decurge din procesul de privatizare, conform strategiei de privatizare aprobate.
III. Evaluarea capacității ofertantului
Prin oferta prezentată, consultantul va trebui sa demonstreze ca este capabil:
- sa formeze o echipa adaptată la specificul cadrului legislativ și al mediului economic românesc;
- să aibă experiența în domeniul evaluării, al elaborării studiilor de fezabilitate și privatizării băncilor din țările occidentale, din Europa Centrala și de Est;
- să asigure logistica necesară organizării, în cele mai bune condiții, a derulării contractului de prestări servicii.
IV. Componenta echipei de lucru
Numărul și componenta echipei de lucru, persoane fizice și juridice, vor fi stabilite de societatea comercială/firma specializată ofertanta.
Cerințele pentru membrii echipei de lucru:
- capacitatea managerială specifică proiectului;
- experiența în evaluarea și restructurarea băncilor din țările occidentale și din Europa Centrala și de Est.
- capacitatea de adaptare socio-culturală la un mediu cultural diferit și abilitate de a comunică cu oficialitatile.
Echipa trebuie să aibă în componenta sa specialiști care au participat la privatizarea unor bănci din alte tari sau să aibă experiența într-o firma de "investment banking" de minimum 5 ani.
V. Documente necesare participării la licitație
Pentru a fi acceptați sa participe la licitație, ofertanții trebuie să depună, la locul, data și ora limita stabilită în anunțul publicitar, următoarele documente:
- fișa de informații privind ofertantul;
- copie de pe certificatul de înmatriculare a ofertantului;
- declarație de participare, semnată de ofertant;
- scrisoare de garanție bancară;
- oferta tehnica, ce va dovedi calitățile și capacitățile ofertantului solicitate prin caietul de sarcini;
Oferta tehnica și oferta financiară vor fi redactate în limba română și vor fi prezentate în 7 copii fiecare.
VI. Finalizarea licitației
Rezultatele licitației vor fi afișate la sediul unde a avut loc licitația.
Semnarea contractului de prestări de servicii se face în termen de 7 zile de la comunicarea castigatorului licitației.
Derularea contractului de prestări servicii începe după 3 zile de la data semnării acestuia.
Contractul de prestări servicii va prevedea ca durata de executare a raportului de evaluare a băncii și a studiului de fezabilitate a privatizării să fie de cel mult 50 de zile de la semnarea contractului.
Raportul de evaluare a băncii și studiul de fezabilitate a privatizării vor fi prezentate în 7 copii redactate în limba română și un exemplar în limba engleza.