Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1. a), b). 1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 15 iulie 2020-7 august 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020.
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor publice, Vasile-Florin Cîțu
București, 13 iulie 2020.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI TERMENI ȘI CONDIȚII
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei:15 iulie 2020-7 august 2020Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:12 august 2020ISIN:ROJQC1L9FV15Cod CFI:DBFUFRSimbol:R2508AE
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutaeuroValoarea nominală a unui titlu de stat100 euroSistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiRata dobânzii (Rata cuponului)2% pe anData începerii acumulării dobânzii (cuponului)12 august 2020Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusivPlata dobânzii (cuponului)AnualăData de începere a acumulării dobânzii (cuponului)12 august 2020Data de înregistrare3 august 2021, 3 august 2022, 3 august 2023, 1 august 2024, respectiv 1 august 2025Datele de plată a dobânzii (cuponului)12 august 2021, 12 august 2022, 12 august 2023, 12 august 2024, respectiv 12 august 2025RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (Data scadenței)12 august 2025AGENT DE PLATĂPlata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euroAvând în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare13 august 2020TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării7 august 2020Data tranzacției10 august 2020Data decontării12 august 2020
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI TERMENI ȘI CONDIȚII
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei: 15 iulie 2020-7 august 2020 Preț de emisiune: 100% din valoarea nominalăData emisiunii:12 august 2020ISIN:RO5ERS91KH22Cod CFI:DBFUFRSimbol:R2208A
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valoarea nominală a unui titlu de stat
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
Rata dobânzii (Rata cuponului)
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
Plata dobânzii (cuponului)
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
3 august 2021, respectiv 3 august 2022
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
12 august 2021, respectiv 12 august 2022
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (Data scadenței)
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI TERMENI ȘI CONDIȚII
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei:15 iulie 2020-7 august 2020Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:12 august 2020ISIN:RO01NZFW1VW3Cod CFI:DBFUFRSimbol:R2408A
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“) („Prospectul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și Titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu Termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valoarea nominală a unui Titlu de stat
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
Rata dobânzii (rata cuponului)
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
Plata dobânzii (cuponului)
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
3 august 2021, 3 august 2022, 3 august 2023, respectiv 1 august 2024
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
12 august 2021, 12 august 2022, 12 august 2023, respectiv 12 august 2024
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.