Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 13 septembrie-1 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020.
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, Attila György, secretar de stat
București, 8 septembrie 2021.
Anexa nr. 1
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor TERMENI ȘI CONDIȚII
Perioada ofertei:13 septembrie 2021-1 octombrie 2021Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:6 octombrie 2021ISIN:RO6NYMCNUG41Cod CFIDBFUFRSimbol:R2210A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂValutaLei Valoarea nominală a unui titlu de stat100 lei Sistemul de decontareDepozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, BucureștiTITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/ĂRata dobânzii (rata cuponului)3,25% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)6 octombrie 2021Perioada de dobândăDe la, inclusiv până la, inclusiv 6 octombrie 2021 5 octombrie 2022Plata dobânzii (cuponului)anualăData de începere a acumulării dobânzii (cuponului)6 octombrie 2021Data de înregistrare27 septembrie 2022Data de plată a dobânzii (cuponului)6 octombrie 2022RAMBURSAREA VALORII NOMINALERambursare la scadență (data scadenței)6 octombrie 2022AGENT DE PLATĂAgent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)Banca TransilvaniaCalea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-NapocaLEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIALegea aplicabilăLegea românăJurisdicțiaInstanțele judecătorești din RomâniaADMITERE LA TRANZACȚIONAREListarePiața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.Data admiterii/admiterilor la tranzacționare7 octombrie 2021TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNIIRevocarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.Modificarea subscrierilorSubscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.Data alocării1 octombrie 2021Data tranzacției4 octombrie 2021Data decontării6 octombrie 2021
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor TERMENI ȘI CONDIȚII
Perioada ofertei:13 septembrie 2021-1 octombrie 2021Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:6 octombrie 2021ISIN:RO2J5BXS61S1Cod CFIDBFUFRSimbol:R2410A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ Valuta Lei Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei Sistemul de decontare Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă Rata dobânzii (rata cuponului) 3,75% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2021 Perioada de dobândă De la, inclusiv până la, inclusiv 6 octombrie 2021 5 octombrie 2022 6 octombrie 2022 5 octombrie 2023 6 octombrie 2023 5 octombrie 2024 Plata dobânzii (cuponului) Anuală Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2021 Data de înregistrare 27 septembrie 2022, 27 septembrie 2023, 26 septembrie 2024 Datele de plată a dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2022, 6 octombrie 2023, 6 octombrie 2024 RAMBURSAREA VALORII NOMINALE Rambursare la scadență (data scadenței) 6 octombrie 2024 AGENT DE PLATĂ (§ 7) Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) Banca Transilvania Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14) Legea aplicabilă Legea română Jurisdicția Instanțele judecătorești din România ADMITERE LA TRANZACȚIONARE Listare Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 7 octombrie 2021 TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII Revocarea subscrierilor Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. Modificarea subscrierilor Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. Data alocării 1 octombrie 2021 Data tranzacției 4 octombrie 2021 Data decontării 6 octombrie 2021 (la 14-10-2021, Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului) de la rândul 11 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.122 din 8 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 14 octombrie 2021 )
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor TERMENI ȘI CONDIȚII
Perioada ofertei:13 septembrie 2021-1 octombrie 2021Preț de emisiune:100% din valoarea nominalăData emisiunii:6 octombrie 2021ISIN:ROQHRYERUPM6Cod CFIDBFUFRSimbol:R2610AE
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).
Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valoarea nominală a unui titlu de stat
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (Rata cuponului)
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
De la, inclusiv până la, inclusiv
6 octombrie 2021 5 octombrie 2022
6 octombrie 2022 5 octombrie 2023
6 octombrie 2023 5 octombrie 2024
6 octombrie 2024 5 octombrie 2025
6 octombrie 2025 5 octombrie 2026
Plata dobânzii (cuponului)
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
27 septembrie 2022, 27 septembrie 2023, 26 septembrie 2024, 25 septembrie 2025, 25 septembrie 2026
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
6 octombrie 2022, 6 octombrie 2023, 6 octombrie 2024, 6 octombrie 2025, 6 octombrie 2026
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.