Articolul UNIC
Hotărârea Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
"b) acordarea dreptului de preferință de subscriere la prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni acționarilor privați existenți ai Societății Naționale «Nuclearelectrica» - S.A. București asupra unui pachet de acțiuni nou-emise, reprezentând 1,077% din capitalul social existent, proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social. Acțiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferință vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital. Acționarii privați existenți își vor putea exercita dreptul de preferință la achiziționarea de acțiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă;"
2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) În virtutea dreptului de preferință prevăzut de lege, acționarilor privați existenți ai Societății Naționale «Nuclearelectrica» - S.A. București li se alocă un număr de acțiuni reprezentând 1,077% din capitalul social al societății.
(2) Oferta publică primară cu privire la un număr de acțiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societății Naționale «Nuclearelectrica» - S.A. București va fi structurată în 3 tranșe după cum urmează:
a) tranșa investitorilor instituționali este acea tranșă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituționali și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând 85% din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare. Categoria investitorilor instituționali include: instituții de credit, firme de investiții, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiții, societăți de investiții și/sau societăți de administrare a investițiilor; societăți de asigurare, fonduri de pensii și societăți de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi și companii fiduciare;
b) tranșa subscrierilor mari este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de 15.001 acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la lit. a) și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând 5% din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare;
c) tranșa subscrierilor mici este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 15.000 de acțiuni și mai mari de 100 de acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la lit. a) și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând 10% din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice primare.
(3) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, constituită potrivit art. 6 alin. (1), și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între cele 3 tranșe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
3. După articolul 5 se introduc cinci noi articole, articolele 5^1 - 5^5, cu următorul cuprins:
"Art. 5^1. - (1) În tranșa investitorilor instituționali, subscrierile pot fi efectuate de către investitorii instituționali la orice preț cuprins în intervalul având limita inferioară de 11,20 lei/acțiune și limita superioară de 15,00 lei/acțiune, inclusiv capetele intervalului.
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali este stabilit după cum urmează:
a) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta mai puțin de 150 % din numărul de acțiuni alocat acestei tranșe conform art. 5 alin. (2) lit. a), prețul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic preț de subscriere înregistrat în tranșa investitorilor instituționali și rezultat prin eliminarea extremelor;
b) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta 150 % sau mai mult din numărul de acțiuni alocat pentru această tranșă potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a), prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă 150 % sau, dacă un astfel de preț nu există, prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat superior celui de 150 %.
(3) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor instituționali care dobândesc acțiuni în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.
(4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, cu luarea în considerare a criteriilor calitative menționate în prospectul de ofertă, la recomandarea și împreună cu intermediarii ofertei, selectați cu respectarea prevederilor art. 4.
Art. 5^2. - (1) Pentru tranșa subscrierilor mari toate subscrierile se realizează la prețul de 15,00 lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 5^1 alin. (1).
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mari este egal cu prețul la care se vând acțiunile în cadrul tranșei investitorilor instituționali determinat potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).
(3) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prospectului de ofertă.
Art. 5^3. - (1) Pentru tranșa subscrierilor mici toate subscrierile se realizează la prețul de 15,00 lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 5^1 alin. (1).
(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mici este stabilit după cum urmează:
a) pentru oricare investitori, inclusiv salariați, care au subscris în primele 3 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă 92% din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2);
b) pentru oricare investitori, inclusiv salariați, care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă 97% din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).
(3) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preț stabilit potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (1) și cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4).
(4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrierilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 5^4. - (1) Prețul de vânzare în cazul acționarilor privați existenți este egal cu prețul la care se vând acțiunile în cadrul tranșei investitorilor instituționali, determinat potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (2).
(2) Subscrierea acționarilor privați existenți este realizată la prețul prevăzut la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de derulare a ofertei publice primare.
Art. 5^5. - (1) Durata ofertei publice primare este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieței de capital și reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare/Autorității de Supraveghere Financiară, și va fi înscrisă în prospectul de ofertă.
(2) Derularea ofertei publice primare se realizează potrivit termenilor și condițiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
4. La articolul 6 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:
"h) decide, dacă este cazul, împreună cu ofertantul și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între tranșele prevăzute la art. 5 alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
i) realizează, la recomandarea și împreună cu intermediarii ofertei, alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
─────────────────
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
București, 19 iunie 2013.
Nr. 380.
________